Ahogy elvonszolják, Valeria aggódó tekintete a haldokló társán marad.

Nyugtalan farkasa folyamatosan küzd az irányításért, és bármennyire is próbálja Valeria visszaszorítani, nem hagyja abba a vonítást a társáért. Érzi, ahogy a kötelékük szakadozik, és ettől rosszul érzi magát.

Amikor a füst szaga eléri az érzékeit, a farkasa kiszabadul az irányítása alól, és azonnal átalakul. A három boszorkányt,