Valerius szintén a saját démonaival viaskodott, őrlődve a bűnbánat és az önigazolás torz érzete között. Azzal az ígérettel engedte szabadon Morgaine-t a börtönéből, hogy a megváltás lehetséges. Ám tetteinek következményei most belülről emésztették, aláásva a bizalom alapjait, melyen egykor Lyrával osztoztak.

Valerius, akinek lelkiismeretét nyomta döntéseinek súlya, bizalmas barátja, Caius társaság